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Nov

2017

中國便利店未來之王:阿里京東娃哈哈爭奪戰已打響

發布者:中商集團 瀏覽次數:13197

在國內實體零售的寒冬中,便利店業態似乎成為了一股清流,保持著持續的增長。數據顯示,便利店在2015年實現了超過13%的增長,幾乎是2014年增速的兩倍;2016年便利店行業銷售額繼續以13%的速度增長,達1334億元人民幣。

一時間,便利店成為了創投領域關注的熱點,“便利蜂”、“全時”等新興便利店品牌應運而生。但時至此時,便利店是否依然是未來中國零售市場的藍海呢?我們對比日本、臺灣的發展情況,從便利店的歷史、現狀等方面來做進一步分析。

中國便利店起步晚 發展空間廣闊

從東亞的經驗來看,人均GDP達到3000-5000美元時是便利店的最初導入時期。便利店業態在日本和臺灣率先萌芽。

相比之下,中國便利店的起步時間較晚。經過1992-2006年的導入期后,便利店業態在我國取得了較快發展。根據《2017中國便利店發展報告》,2016年我國擁有9.8萬家便利店,商品年銷售額超過1300億元,從業人員近千萬。

但從便利店規模占比來看,我國便利店業態的社零占比卻只有2%,遠低于日本近7%的水平,便利店業態在我國擁有十分廣闊的成長空間。

此外,便利店在中國的發展還有以下四大優勢:

1、經濟水平向發達國家靠攏,中產階級崛起

2016年中國GDP達74萬億人民幣,居全球第二;2015年CHFS數據顯示,中國中產階級達到2.04億人。中國的經濟發展水平和中產階級掌握的財富規模均為便利店的發展提供了優質土壤。

2、老齡化加劇,對便利店需求提升

2014年中國65歲以上人口占比已超10%;2015年中國有1.31億老年人,比世界上老齡化程度最高的3個國家——日本、意大利和德國的老年人口總數還高。大量老年人的出現提升了對臨近社區的便利店外食、鮮食、日用必需品的需求。

3、單身比例上升,家庭規??s小

中國離婚率增速遠超結婚率,全國獨居人口占14.6%,家庭規??s小,導致“單次采購量少,對外食需求大”的消費習慣變化。

4、女性勞動參與率遠超日本

中國女性勞動參與率遠超日本,女性收入水平的提升,是便利店的龐大購買力來源,且對便捷鮮食,購物效率要求更高。

深耕差異化經營 便利店巨頭瞄準中國市場

如今,便利店已成為日本和臺灣零售終端第二大業態,同時,便利店在中國的發展迎來了高潮。極致便利、精選品類+豐富服務、高效管理成就了便利店強大的競爭力。

而隨著時間推移,便利店開始面對市場飽和、同質化競爭,以及新興電商的挑戰。此時,便利店龍頭紛紛通過差異化經營、拓展海外市場來開發新的營收增長點,增強盈利能力,同時加強客戶粘性。 

一方面,伴隨社會經濟的發展,消費者對購買商品的需求在不斷變化,便利店巨頭也各自推出了更具個性化的自有品牌。而作為便利店商差異化戰略的必由之路,自有品牌在帶來更好品質、滿足更個性化需求、增強顧客粘性的同時,也可以提升毛利率。

以日本7-11為例,其自有產品銷售占比自2007年推出以來快速上升。日本7-11宣稱,其在2016年自有品牌營收達1400億日元,是其2012年銷售額的3倍。

此外,開發不同形式的便利店,如推廣自動售貨機、移動販賣車等,也成為了差異化經營的另一個方式。

早在2011年,日本全家便發動了移動販賣計劃,將移動販賣車開到門店還未覆蓋或人流暫時聚集的地區;日本全家還在寫字樓、工廠、醫院等需要食品和飲料,但又不足以開店的場所設立了自動販賣機。這在拓展服務網絡的同時,也增加了消費者粘性。

另一方面,上世紀90年代,亞洲增長中樞已從日本、臺灣等地區向中國大陸、東南亞、南亞等新興市場轉移。新興市場便利店也隨著經濟發展和消費習慣變遷逐漸成熟。于是,對于便利店龍頭而言,拓展海外市場成為了其尋求新增長點的關鍵。

對于經驗豐富的7-11、全家等便利店龍頭而言,在經濟、文化相近的亞洲快速擴張是相對低風險的新增長點。自然,廣闊的中國便利店市場也就成為了他們爭奪的重點。

中國連鎖經營協會數據顯示,2016年中國便利店行業銷售額達1334億元人民幣,同比增長13%。中國便利店市場有近10萬家門店,品牌數超過260個,且開店數與日均銷售額雙雙增長。

但由于行業發展階段、地區經濟發展不均衡、中國土地面積廣闊、文化差異等方面的原因,中國便利店行業集中度很低。從2016年便利店銷售額份額來看,銷售額排名第一的美宜佳銷售額占比也僅為10%;而來自日本的便利店巨頭全家、7-11和羅森的銷售額占比則分別達到了6.9%、6.1%和2.2%;來自臺灣的連鎖便利店喜士多的銷售額占比達3.4%。

同時,由便利店分布可以看出,目前僅有上海和廣東的便利店門店數量超過5000家,大多數地區的便利店總數都少于1000家。地域發展的不均衡為便利店發展提供了巨大的想象空間。相比一線城市來說,更低的人力和租金成本使得二三線城市有可能成為便利店企業利潤的重要來源。

面對如此龐大且增長穩定的市場,以及集中度低、發展空間廣闊的行業現狀,外資便利店巨頭可謂虎視眈眈。7-11、羅森等龍頭企業紛紛宣布加大對中國市場的布局,欲從中國便利店行業分得更大的蛋糕。

未來戰場:無人便利店何時能挑起大梁?

便利店行業在中國持續穩定的發展以及近期政策、資本的推動,不僅讓外資便利店龍頭加緊了對中國的布局,也使得越來越多的“局外人”開始介入。其中不僅有阿里巴巴、京東這樣的電商巨頭,也有像娃哈哈、來伊份這類知名品牌企業。而在科技的推動下,行業發展的方向開始變得更加多元,新的介入者可能成為未來重構行業的重要力量。

而講到便利店業態的未來,除了源源不斷的新介入者,也不得不提近期頻頻出現在新聞中的無人便利店了。如今,國內已經有很多企業涉足無人便利店,一些大企業也公布了未來對無人便利店的發展規劃。

無人便利店不僅吸引了零售企業和資本市場的注意,同時也吸引了品牌商的注意。娃哈哈、來伊份、伊利等部分先行者已經與深蘭科技簽訂了合作協議,未來將攜手進行市場拓展。而無人便利店效率高、成本低,以及可以快速復制的潛在優勢,恰恰是吸引企業投資的主要原因。

但在現階段,無人便利店也存在著諸多不足之處。首先是盈利問題,現有無人便利店銷售的商品主要為零食、飲料等,但毛利率較高的鮮食因為技術等原因很難正式投入。由于品類和服務的差異,無人便利店的客單價也普遍較低。如何提高無人便利店的盈利能力,是企業需要面對的一個難題。

其次,國內無人便利店的技術現在并不成熟,尚未達到“即買即走”的程度。一方面,商品掃描識別經常會受到一些人為或者非人為因素的影響;另一方面,無人便利店客容量上限較低,多人同時購物可能會導致系統崩潰??傮w而言,無人便利店技術還處于發展狀態,離大面積推廣運營還有一定差距。

此外,信用問題也是無人便利店面臨的一大挑戰。例如人為干擾商品識別、對商品進行破壞,甚至對商品掉包等,這些問題既復雜又難以解決。

盡管如此,隨著技術的不斷成熟和運營模式日益完善,無人便利店的前景依舊在被更多的企業所看好。

據媒體報道,Amazon Go算法已經通過測試,準確識別出了一些刻意隱藏面目的員工,即使他們躲在皮卡丘套裝之中,系統也對其亞馬遜賬戶進行了扣費。目前這一技術已經準備正式對外開放。

可以預見的是,無人便利店這一新型物種將會逐漸占領市場份額,打造一種新的購物習慣,成為未來便利店發展的重要一環。

(來源:零售新物種 小禾子)